Міё - невысокая, поўная і непрыгожая дзяўчына, якую пастаянна падбіраюць аднагодкі. Хлопчыкі здзекуюцца з яе, а яе "сябры" прымушаюць выконваць ім даручэнні. Нават сваякі цураюцца яе як "непрыгожага качаняці" цудоўнай інакш сям'і, задумваючыся, ці не звязана яна з імі за спіной.
Аднойчы Міё спрабуе скончыць жыццё самагубствам, але дзед ратуе яе і неяк ператварае ў сапраўдную прыгажуню! Але гэтая трансфармаваная форма мае дзве ўмовы: кожны раз, калі дажджынкі дакранаюцца да яе, яна ненадоўга вяртаецца да сваёй першапачатковай, непрыгожай формы, і калі калі-небудзь пацалуе каго-небудзь, яна не зможа вярнуцца ў сваю прыгожую форму.
Цяпер, калі Міё ўжо не брыдкая, як на яе адрэагуюць аднакласнікі і сям'я? Як Міё справіцца з межамі свайго цудадзейнага пераўтварэння? І што ўвогуле азначае "прыгажосць"?
