Калі ў траўні 1945 года Савецкі Саюз ідзе на Берлін, таемная група ведзьмакоў і вар'ятаў збіраецца, каб правесці жудасны рытуал. Іх напляваў лёс Рэйху. Для іх незлічоныя жыцці, страчаныя ў бітве, з'яўляюцца ідэальнай ахвярай, каб падсілкаваць іх чары. Пасля вайны яны знікаюць і больш не чуваць, хіба толькі ў чутках. Аднойчы, шэптам, яны вернуцца. І ў той дзень настане канец свету. Бойцеся дэманаў у чалавечым абліччы. Бойцеся Ордэна Лонгіна Драйзена. Успыхнем да сучаснай Японіі. Фуджы Рэн выпісваецца са шпіталя пасля таго, як два месяцы аднаўляўся ад ран, атрыманых у жорсткай бойцы са сваім лепшым сябрам Шыра. Калі набліжаюцца Каляды, ён спрабуе нанова пабудаваць сваё жыццё, трымаючыся за тое, што засталося. Але нават гэта неўзабаве апынулася пад пагрозай. Бо рыцары LDO вярнуліся і прынеслі апакаліпсіс да яго парога. Вымушаны валодаць той жа бязбожнай сілай, што і яго ворагі, ці зможа Рэн абараніць тое, што яму дорага, ад нечалавечай моцы Ордэна Лонгіна Драйзена?
